Amikor Paul, a híres francia festőművész 2000-ben megérkezik a tunéziai Kerkennára, a sziget a szépségre és nyugalomra vágyók igazi paradicsoma. Beköltözik egy tengerparti házba, és szoros barátságot köt a halász Farhattal és családjával, különösen a két gyerekkel. Issam és Ahlam hihetetlenül tehetségesek, egyikük a festészetben, másikuk a zenében. Hárman együtt talán valóra válthatják Paul álmát:...